國王因為逃離不了自己的詛咒, 那與生具來的殘忍, 而自殺了. 他留下了一封遺書, 希望王子繼承王位後能夠彌補他當時犯下的錯, 能夠跟異族和平共處. 國王邪惡的弟弟撕毀了這份遺書, 並對外宣稱國王是被異族謀殺的, 同時蠱惑王子去為父親報仇. 王子中了計, 留下了妹妹跟王位, 帶著侍衛長尋找殺父仇人. 途中, 在一位少女愛上了英俊王子的同時, 侍衛長中了邪惡弟弟的計策企圖殺害王子. 王子落到了異族的手裡並發現自己愛的少女是異族的領袖, 他奮而殺之. 事跡敗露後, 他被放逐到沙漠, 又輾轉回到原本的王城. 終於, 他打倒了邪惡的弟弟, 並跟異族締造了永恆的和平.

很特殊的片. 整部電影是由傀儡師操縱木偶拍攝完成, 而且傀儡在裡面的戲份演的就是自己是傀儡, 頭上的線是他們生命的來源. 我第一次看到這種類型的電影, 創意不錯.

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