Laura跟Carlos這對夫妻帶著孩子Simón來到Laura小時候曾經生活過的孤兒院。自被領養後到長大成人結婚,Laura從來沒有一刻忘記這裡,遂決定與先生兩人回到此地經營兒童療養院,照料那些因疾病而難以融入一般生活的孩子。初到後不久,Simón就認識了兩個隱形朋友,Carlos則覺得這對年齡還小的孩子來說是正常現象。一天,Laura帶著兒子去海邊的洞窟探險,卻見到Simón對著一個無人的侵蝕洞裡面說話,回去時還沿路丟下貝殼說"這樣朋友才找的到過來的路"。幾天後,一個自稱社工人員的老婦人忽然來訪。她叫Benigna,帶來治療愛滋病毒的新消息,閒談時也問及Laura是否要改建房子。Laura說婦人手上的資料已經很老舊,而且丈夫是醫生隨時可以得到最新的醫療資訊,更怕她跟婦人的對談會讓小孩知道自己的病情跟彼此其實沒有血緣關係的事實,便匆忙的將老婦人趕走,也馬上將她所拿來的資料鎖在廚房的抽屜裡。當天晚上,庭院傳來奇怪的聲響,Laura去察看,是白天的老婦人拿著鐵撬躲在角落不知道做些什麼。老婦人倉皇逃去。
早晨Laura醒來,在大門口看見了一堆堆的貝殼。回到房裡,Simón說自己的朋友增加了六個,而他們就像彼得潘裡面的小孩一樣永遠也不會長大。他們跟 Simón玩一種尋寶遊戲: 他們把Simón的寶藏,公園撿到的金幣偷走,並留下線索讓他尋找。透過一條又一條的線索,他們在廚房的抽屜找到了老婦人拿來的資料。Laura很生氣 Simón玩這樣的尋寶遊戲;Simón則回嘴說Thomas已經把一切都跟他說,他跟他們一樣都是孤兒,更說他將會死亡。迫不得已,夫妻把實情告訴了 Simón,但也承諾他將會好好的活下去。