悟空、八戒、三藏、悟淨路經沙漠要去西天取經。徒弟三人肚餓難耐,連天空的鳥都想打下來吃。忽然,一群人騎著馬出現,為首的是一個清秀的女孩。悟空要脅著眾人把食物跟水留下。女孩跟士兵們理都不理的逕自走開。悟空大怒,追著人群跑,意外看到一隻落單、身上有著水壺的馬匹。三人帶著飢荒的眼神看著眼前的馬,一步步逼近。三藏忽然說話,三人意興闌珊的走了回去,卻對眼前的景象大喜:有村莊了。
進入了招牌上寫著"虎誠"的村莊,四人眼前出現了另外一個四人組:穿著短裙的唐三藏(倖田來未)、帶著斗笠,頭上裝著假盤子的沙悟淨(草剪剛)、一樣動作誇張的孫悟空(南原清隆)、在手上裝貓掌的豬八戒(這...這人我不知道是誰...)。衝動的悟空馬上要求幹一架,聽聞此話冒牌悟空馬上上前耍弄手上的樹枝,卻不小心K到了自己的大腿。冒牌一行趕緊逃逸,此時的三藏才在牆壁上看到原來有人應徵三藏一行人。突然,一個紅衣人襲擊三藏一行。此人身手敏捷,三兩下就撂倒眾人。不甘失敗的孫悟空大鬧市集,唐三藏情急之下使用了緊箍咒而讓孫悟空躺在地上大喊痛。蒙面人此時拉開了自己的斗篷,原來正是在村外巧遇到少女。